CRM · єдине джерело правди
Стадії дошок узяті з майстер-ТЗ дослівно. Одна картка = одна людина або компанія, і вона та сама в усіх системах: аналітика, Телеграм і LMS — не джерело правди, джерело правди тут. Перенести картку: перетягнути мишею або торкнутися картки, а потім колонки. Розкладка зберігається у вашому браузері.
Стадії з §37 майстер-ТЗ. На картці: людина, компанія, програма, країна, член чи ні, джерело, сума, відповідальний, остання й наступна дія.
Стадії з §38. B2B-цикл від першого запиту до повторного замовлення.
Стадії з §39. Окремий цикл: перевірка відповідності, документи, оцінювання, видача, продовження.
Стадії з §40. Показує, як людина з Академії стає членом асоціації.
Стадії з §41. «У зоні ризику» ставиться автоматично: немає активності 14 днів (поріг налаштовується).
Демонстраційні числа. Керівник має бачити стан справ на одному екрані, без запитів до розробника.
+18% до попереднього
Не звіт, а список того, з чим треба щось зробити сьогодні.
Дійшли до оплати й не завершили. Найстарішому випадку 3 дні.
Скор понад 50, дивилися ціни тричі, ніхто не зв'язався.
Купили й не заходили понад 14 днів.
Двоє з них уже протерміновані.
Пропозиція надіслана 6 днів тому, реакції немає.
Пройшли програму, членство не пропонували.
Кандидат подався, пакет неповний.
Для кожного переходу — відсоток конверсії. Видно, де саме люди зупиняються.
| Джерело | Відвідувачі | Ліди | Покупки | Дохід | Конверсія |
|---|---|---|---|---|---|
| Органічний пошук | 2 140 | 96 | 21 | 198 400 ₴ | 0,98% |
| 870 | 74 | 14 | 142 000 ₴ | 1,61% | |
| Telegram | 640 | 58 | 9 | 74 300 ₴ | 1,41% |
| 410 | 39 | 7 | 51 800 ₴ | 1,71% | |
| 520 | 22 | 2 | 15 800 ₴ | 0,38% | |
| Прямі заходи | 380 | 18 | 4 | 33 700 ₴ | 1,05% |
Одна людина = один профіль = один UCA Professional ID. Дані не дублюються між Академією, членством, подіями, сертифікацією та кар'єрою.
| UCA ID | Людина | Компанія | Країна | Член УКА | Академія | Скор | Дохід |
|---|
Ваги налаштовуються в адмінці, а не зашиті в код. Скор показується прямо на картці.
Мітка ставиться сама за поведінкою. Сегмент — це збережений фільтр, з яким працює розсилка.
Чинне членство. Отримують member-контент і ціни для членів.
Купили програму, членства немає. Головна ціль для пропозиції вступу.
Країна не Україна. Англійська мова, інша валюта, інші правові вимоги.
Оплата з рахунку компанії або корпоративна пошта.
Завершили програму й не взяли наступну. Тут губиться LTV.
Скор понад 26, покупки немає. Гарячі ліди для дзвінка.
Кожне правило прив'язане до події або до дати, а не до пам'яті співробітника.
Телеграм — тільки за згодою і тільки якщо людина його підключила. Не дублювати в ньому всі листи.
Вітальний лист → релевантна програма → кейс або вигода → нагадування.
Підтвердження → доступ → нагадування про старт → прогрес → завершення → документ → наступна програма.
Після відчутної залученості — контекстне запрошення до членства. Не при першому дотику.
Підтвердження реєстрації, нагадування про заняття й подію, новий матеріал, завершення, документ.
Доступ за принципом мінімально необхідного. Кожна дія з персональними даними логується.
| Роль | Що бачить |
|---|---|
| Super Admin | Повний доступ |
| Academy Admin | Програми і студенти |
| Sales | Ліди й пайплайн |
| Membership | Дані про членство |
| Certification | Записи про сертифікацію |
| Marketing | Кампанії та аналітика |
| Faculty | Тільки дозволені дані своїх програм |
| Finance | Платежі та рахунки |